Vom Auftrag zum Angebot
Das Angebot sollte Leistungsumfang, Preisart, Mengen, Zusatzleistungen, Termin und Bedingungen verständlich zusammenführen. Werden diese Angaben aus der Auftragsakte übernommen, sinkt das Risiko widersprüchlicher Adressen oder Beträge.
Vor dem Speichern ist eine PDF-Vorschau wichtig, damit Logo, Seitenumbrüche, Empfänger und Summen kontrolliert werden können.
Vertrag, Auftragsblatt und Abnahme
Ein Vertrag dokumentiert die vereinbarten Leistungen und Bedingungen. Das Auftragsblatt stellt dem Team die operativen Angaben bereit. Eine Abnahme hält den Abschluss und erkennbare Hinweise fest.
Die jeweils erforderlichen rechtlichen Angaben müssen vom Unternehmen oder seiner Beratung geprüft werden; Software ersetzt keine Rechtsberatung.
Rechnung und Zahlung
Die Rechnung verwendet Auftragsnummer, Kundendaten, Leistungsbeschreibung, Steuerangaben und geprüfte Beträge. Offene und bezahlte Rechnungen sollten im Finanzüberblick klar unterscheidbar sein.
MovePilot Pro kann Dokumente als PDF erzeugen und Buchhaltungsabläufe mit CSV- und DATEV-Vorbereitung unterstützen.
Einheitliches Firmendesign
Logo, Firmenfarben, Absenderzeile, Bank- und Steuerdaten sowie Fußzeilen sorgen für einen wiedererkennbaren Auftritt. Die Angaben sollten zentral gepflegt und vor Verwendung kontrolliert werden.